La Tunisie et le Koweit, en leur qualité d’actionnaires principaux de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) viennent de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la cession, à travers un appel d’offres international, de 60% du capital de la banque. Ce bloc d’actions est détenu à part égale par l’Etat Tunisien et l’Etat Koweitien et des entreprises publiques et à participation publique (le 'Bloc d’Actions'). Il sera cédé à un investisseur partenaire stratégique (le 'Partenaire Stratégique') agissant seul ou en consortium, précise la Banque d’Affaires de Tunisie (la 'BAT') qui assiste les états Tunisien et Koweitien comme conseiller exclusif pour cette transaction.

Selon le  processus de pré-qualification mis en place,  le Partenaire Stratégique doit, au 31 décembre 2006 ou à une date postérieure, être une banque avec au minimum 3 milliards US$ de total actif ou un investisseur financier avec un portefeuille d’investissement de plus de 1 milliard US$ en valeur.

Les Partenaires Stratégiques intéressés par la transaction sont invités à retirer le Dossier de Pré-qualification (comprenant une description des critères de pré-qualification et de la procédure de remise d’une manifestation d’intérêt ainsi qu’une brève présentation de la Tunisie, du secteur bancaire tunisien et de la BTK) auprès de la BAT. Les expressions d’intérêt accompagnées des informations requises dans le Dossier de Pré-qualification devront être envoyées au plus tard le 5 juin 2007 à 17h00 (heure locale) à la BTK.

Les investisseurs dont la candidature sera retenue recevront un Dossier d’Appel d’Offres comprenant le Règlement de l’Appel d’Offres qui inclura un projet d’Acte de Cession et d’acquisition d’actions et un Mémorandum d’Information ; ils seront invités à conduire leurs travaux de due diligence et à proposer des amendements au projet d’Acte de Cession. A l’issue de cette période de due diligence, ils seront invités à remettre une offre d’achat.

Fondée en 1981, la BTK est une société anonyme de droit tunisien établie en Tunisie et agréée depuis mai 2004 comme banque universelle. Dotée d’un capital social de 100 millions de dinars tunisiens (77 millions US$), la BTK dispose d’une grande expertise dans la banque d’entreprise.

Contacts et informations :

Toute les demandes d’informations complémentaires et de transmission du Dossier de Pré-qualification devront être adressées à :

Banque d’Affaires de Tunisie

A l'attention de Messieurs Habib KARAOULI ou Lassaad A. ENNABLI

32, rue Hédi Karray, 1082 Cité Mahrajène, Tunis, Tunisie

Tél. : +216 71 703 175 / +216 71 703 761 Fax : +216 71 703 604

E-mail : karaouli@bat.com.tn / alennabli@bat.com.tn